Η Zoey Sinn, μια καλλονή με πισινό με σέξι εσώρουχα και κάλτσες, βοηθά τον Άγιο Βασίλη με τις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες του.Καθώς σκύβει για να τον βοηθήσει, δεν μπορεί παρά να παρατηρήσει τον τεράστιο μαύρο κόκορα που έχει βγάλει ο Άγιος Βασίλης από το παντελόνι του.Η Zoey τραβιέται αμέσως και δεν μπορεί να αντισταθεί στην επιθυμία να το αγγίξει.Ο Άγιος Βασίλιος παρατηρεί το ενδιαφέρον της και προσφέρεται να εκπληρώσει την επιθυμία της να έχει το μεγάλο μαύρο καβλί του.Η Ζόι τον παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της, πιπιλώντας και γλείφοντας τον με ενθουσιασμό.Ο Βασίλης στη συνέχεια την παίρνει από πίσω, χώνοντας το καβλί της βαθιά μέσα στο σφιχτό μουνί της.Η Ζοέι γκρίζει με την ηδονή της και τον περιορίζει να τον νιώσει να έχει το πάθος να τον καβαλάει σε διάφορες στάσεις μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε ένα μεγάλο μαύρο πέος που πρέπει να φτάσει σε οργασμό και να τον καυλώσουν.
