Зоеи Синн, лепотица са балончићима у секси доњем вешу и чарапама, помаже Деда Мразу у припремама за Божић, али не може да одоли да не примети масивни црни курац који је Деда мраз извукао из панталона. Зоеиа је одмах привучена њоме и не може да одоли пориву да га додирне. Деда Мраз примећује њен интерес и нуди да јој испуни жељу да има његов велики црни курац. Зое га нестрпљиво узима у уста, сише и лиже га са ентузијазмом. Деда је онда узима отпозади, гурајући свој пенис дубоко у њену чврсту мацу. Зои стење од задовољства док је осећа како је растеже до крајњих. Њих двоје настављају да имају страствени секс, док Зоеј га јаше у разним позицијама док обоје не достигну врхунац. Овај видео је обавезан за свакога ко воли велике црне ките и врући божићни секс.