Zoey Sinn, kráska s bublinkovým zadečkem oblečená v sexy prádle a punčochách, je připravena pomoci Santovi s vánočními přípravami. Když se ohýbá, aby mu pomohla, nemůže si všimnout masivního černého penisu, který Santa vytáhl z kalhot. Zoey je okamžitě přitahována a nemůže odolat nutkání se ho dotknout. Santa si všimne jejího zájmu a nabídne, že jí splní přání mít jeho velký černý penis. Zoey ho dychtivě vezme do úst, cucá a olizuje ho s nadšením. Santa ji pak vezme zezadu a strčí svůj penis hluboko do její těsné kundičky. Zoeyová sténá rozkoší, když cítí, jak ji natahuje na hranici. Oba pokračují ve vášnivém sexu, přičemž Zoey na něm jezdí v různých polohách, dokud oba nedosáhnou vyvrcholení. Toto video musí vidět každý, kdo miluje velké černé kohouty a horký vánoční sex.