En smuk homoseksuel betjent og en ung dreng engagerer sig i en hed trekant, driller ham med sin uniform og får ham til at tigge om mere. De to mænd udforsker hinandens kroppe med lidenskabelige kys og kærtegn. Drengen tager føringen og dominerer drengen med sin erfaring og ekspertise, men drengen er mere end glad for at underkaste sig hans ethvert ønske. De to mænd engagerer sig i en række positioner og skifter deres bevægelser for at holde tingene interessante. Kemien mellem de tre er elektrisk, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og erotiske møde. Dette er en video, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.
