Dua wanita Asia yang menakjubkan dengan jelas terobsesi dengan penis, bergantian mengisap kontol dan menjilati kepala, merintih dalam kenikmatan saat mereka melakukannya. Kamera menangkap setiap detail tindakan mereka, dari cara bibir mereka membungkus batang hingga lidah mereka meluncur naik turun. Para wanita kemudian bergantian menunggangi kontol naik ke atas, naik turun di berbagai posisi, dan meninggalkannya dengan wajah liar di kamera. Mereka harus menggulung wajah dengan sperma di wajah mereka, dengan penuh kenikmatan.