Misuzu Tachibana, en fantastisk japansk MILF, driller kameraet med sine forførende bevægelser, viser sine struttende bryster og barberede fisse. Scenen slutter med, at hun går på alle fire på sengen, klar til intens action. En velbegavet stud kommer ind i scenen og går straks til arbejde med Misuzus fisse, støder dybt og hårdt ind i hendes stønnende mund. Hun sutter ivrigt hans pik, tager den dybt ind i hendes hals og slikker hans nosser. Handlingen varmes op, da studen fortsætter med at kneppe Misuzu bagfra, kører hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst eksploderer han inde i hende og efterlader hende dryppende med sin cremede ladning. Misbruger zu kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da hun mærker hans varme vælte ud af hende, en ekstrem og fræk oplevelse, som hun aldrig vil glemme.
