Misuzu Tachibana, en fantastisk japansk MILF, retar kameran med sina förföriska rörelser innan hon går in i Misuzus fitta och stöter djupt och hårt i hennes stönande mun. Handlingen hettar när studen fortsätter att knulla Misuzu bakifrån, driver henne till orgasmens rand om och om igen. Till slut exploderar han inuti henne och lämnar henne droppande av sin krämiga sats. Misuzu kan inte låta bli att stöna av njutning när hon känner hans värme rinna ut ur henne, en extrem och stygg upplevelse som hon aldrig kommer att glömma.