En het och sensuell snatteri leder till en oförglömlig interracial gay trekant. Scenen inleds med en närbild på en ung man som är tydligt nervös och orolig över sina handlingar. Han är en vit man och han är i sällskap med två färgade män, varav den ena är svart. De två männen av olika raser är tydligt attraherade av varandra och spänningen i rummet är påtaglig. Medan scenen fortskrider släpps spänningen mellan männen ut i en serie intensiva och passionerade sexuella möten. Männen engagerar sig i en mängd olika sexuella handlingar, inklusive oralsex, analsex och trekantsex. Kemin mellan männen och intensiteten i deras sexuella möte.
