Scenen åbner med en sød og lille teenager, med små struttende bryster, der ligger nøgen på sin seng. Hun føler sig tydeligt frisk, da hun begynder at røre ved sig selv, kører fingrene gennem håret og kærtegner sin krop. Efterhånden som hun bliver mere tændt, begynder hun at sprede sine ben vidt, hvilket giver kameraet frit udsyn til hendes lille stramme numsehul. Hun tager så et legetøj og begynder langsomt at føre det ind i sig, stønner i nydelse, mens hun strækker sig ud. Mens hun fortsætter med at glæde sig selv, begynder hun at gnide sin klit, og bringer sig tættere og tættere på orgasmen. Pludselig kommer en mand ind i rummet og begynder straks at slikke og sutte på hendes fisse, driver hende til randen af ekstase. Han trænger derefter ind i hende med sin hårde pik, støder dybt inde i hende og får hende til at skrige af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense analsex, viser mandens pik, der strækker hende ud og fylder hende helt op.
