Un uomo muscoloso brasiliano si gode un momento da solo nel bosco, completamente nudo, tranne un paio di stivali di pelle, e in piedi sotto un albero da dietro davanti alla telecamera.Improvvisamente, un uomo appare da dietro l'albero e si avvicina all'uomo brasiliano.I due uomini sono chiaramente attratti l'uno dall'altro e iniziano a baciarsi con passione.Il brasiliano è presto in ginocchio, e prende con entusiasmo il cazzo duro dell'altro uomo in bocca.La telecamera si avvicina l'azione, dando agli spettatori una vista ravvicinata delle abilità orali esperte dei brasiliani.Mentre l'azione si scalda, i due si spostano in un posto più appartato nel bosco dove continuano a fare sesso gay intenso.L'uomo è in uno stile crudo e autentico, non ha troppa di moke o gay ma è soddisfatto della performance.