En muskuløs brasiliansk mand nyder lidt alenetid i skoven, bliver fanget af en mand bag træet, der ivrigt kysser lidenskabeligt. Han zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af de brasilianske eksperters mundtlige færdigheder. Da handlingen varmes op, bevæger de to mænd sig til et mere afsondret sted i skoven, hvor de fortsætter med at have intens homoseksuel sex. Videoen er optaget i rå og autentisk stil uden falske støn eller over-the-top præstationer. Det er en varm og hot amatørhomoseksuel video, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse.