Мускулест втори баща и доведеният му син се наслаждават на релаксиращ ден на плажа. Докато се излежават на пясъка, вторият баща не може да устои да усети издутите мускули на доведените си синове. Той започва да гали и гали тялото си, карайки доведения си син да стене от удоволствие. Доведеният баща не губи време да се заеме с работата, като изважда масивния си член и започва да го гали. Синът нетърпеливо се включва и нетърпеливо взема масивния член на втория баща в устата си, засмуква и облизва с наслада. Докато доведеният син продължава да боготвори члена на втория си баща, доведеният баща се притиска и започва да мастурбира доведения си Син, причинявайки го да трепери от удоволствие. Накрая вторият баща се измъква и изстрелва товара си дълбоко в доведения му син. Дупето на доведения син остава блестящо от доведените талци, което прави наистина гореща експлозивна сцена.
