En crossdressing homofil fyr opplever en vill tur i videoen. Han får rumpa knullet av en transseksuell jente med seriøse ferdigheter. Hun liker tydeligvis hvert øyeblikk av det mens han skriker av glede og ber om mer. Til slutt blir han belønnet med en cumshot i ansiktet og en dyp rumpeknulling som gjør ham fornøyd og dekket av cum.