Sebuah pasangan muda terlibat dalam seks di luar dengan seorang pelacur transseksual. Adegan bermula dengan pasangan berjalan melalui taman, lengan di lengan, apabila mereka merentasi kawasan yang terpencil dengan pokok. Mereka duduk dan mula berciuman, pakaian mereka semakin terangsang. Pasangan transseksual itu kemudian mendekati mereka, memakai sepasang seluar pendek dan baju tangki. Pasangan itu teragak-agak pada mulanya, tetapi transseksual itu dengan cepat memikat mereka dengan pesona menggoda. Pasangan itu kemudian mengambil batang transseksual itu masuk ke dalam mulut mereka, meninggalkannya puas dengan kedua-dua lelaki itu menikmati pemandangan, meniupkan mulut mereka dengan mulut mereka dan kemudian memasukkan batang mereka ke dalam mulut transseksual, meninggalkan kedua-dua mereka puas hati.
