오드리 그레이스와 그녀의 계모는 침실에서 게으른 오후를 즐기고 있다.둘 다 섹시한 란제리를 입고 매우 흥분하고 있다.계모는 오드리를 유혹하기 위해 브래지어를 벗기고 목에 키스를 한다.오드리는 매우 흥분하고 있으며 키스를 하기 시작한다.계모가 오드리의 팬티를 벗기기 시작하고 그녀의 보지를 핥기 시작한다.오드리의 혀가 클리를 위아래로 움직이자 쾌감에 신음하는 오드리.계모의 혀는 자신의 팬티를 꺼내고 두 여자는 손가락으로 서로 즐기기 시작한다. 오드리는 그런 다음 제어권을 잡고 혀와 손가락으로 계모를 핥고 손가락으로 자극하기 시작한다.두 여자는 차례로 서로 핥고 서로 손가락으로 핥아주며 서로 오르가즘에 도달한다.이 비디오는 두 여자가 침대에서 키스하고 껴안고 키스하며 끝나고 두 여자는 침대에서 키스를 하고 껴안는다.