اثنان من المراهقين العراة ، إيما سيروس وسكارليت هامبتون ، يتعلمون درسًا في اللسان العميق. المدرب ، نجمة البورنو ، حريص على تعليمهم فن البلع العميق ويريهم كيفية استخدام أفواههم لإرضاء شريكهم. الطلاب حريصون على التعلم ويتناوبون على ممارسة مهاراتهم على بعضهم البعض. عندما يصبحون أكثر راحة ، يبدأون في استكشاف أجساد بعضهم البعض ، ولمس ولعق طريقهم إلى النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل لحظة بتفاصيل مذهلة ، من الطريقة التي تنزلق بها ألسنتهم فوق بعضها البعض إلى الطريقة التي تتلوى بها أجسادهم بالمتعة. النتيجة هي درس ساخن وساخن في البلع العميق للمراهقين العراة يترك المشاهدين يشعرون بالرضا ويرغبون في المزيد.