Ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένας νεότερος άνδρας εξερευνούν το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για γυμνό σεξ και αυνανισμό.Ο νεότερος άνδρας, ο οποίος προσδιορίζεται ως θείος, εμφανίζεται με τον νεότερο άνδρα, τον οποίο αποκαλεί ανιψιό του.Οι δύο συμμετέχουν σε κάποιο έντονο προκαταρκτικό παιχνίδι, με τον θείο να πρωτοστατεί καθώς φιλάει και χαϊδεύει το σώμα του νεότερου άνδρα.Ο μικρότερος άνδρας ανταποδίδει στη συνέχεια τη χάρη, βγάζοντας το σκληρό καβλί του θείου και δίνοντάς του μια αισθησιακή πίπα.Οι δύο μετά αλλάζουν θέσεις, με τον νεότερο να καβαλάει τον θείιο χωρίς προφυλακτικό.Η κάμερα κάνει ζουμ στο κοντινό τους πρόσωπο και βογκούν με ευχαρίστηση και στεναγμούς, καθώς τα παθιασμένα σώματά τους αγκαλιάζονται.Οι δύο άντρες φτάνουν στο αποκορύφωμα, φτάνοντας την σεξουαλική τους ένταση.
