Twee prachtige Russische babes worden ondeugend in het zwembad. Ze dragen allebei een bikini en zoenen hartstochtelijk met elkaar. De camera zoomt in op hun lichaam terwijl ze elkaar beginnen uit te kleden. De camera concentreert zich dan op de kont van een van de meiden, die een string draagt. Het andere meisje haalt dan haar bikinibroekje eruit en begint haar kont te likken. De camera legt de actie vanuit verschillende hoeken vast, waardoor de kijker een 360 graden zicht op de actie krijgt. De meiden kreunen allebei van genot terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Ze gebruiken hun tongen en vingers om elkaar te plezieren, de camera legt elk moment hun orgasme vast. De geluiden van hun natte kutjes voegen duidelijk de scène van erotiek toe.