To smukke russiske babes bliver frække i poolen. De har begge bikinier på og kysser lidenskabeligt. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de klæder hinanden af. Kameraet fokuserer derefter på røven på en af pigerne, som har en g-streng på. Den anden pige tager derefter sin bikinitrusse frem og begynder at slikke sin røv. Kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler og giver beskueren et 360-graders billede af handlingen. Pigerne stønner begge af fornøjelse, da de udforsker hinandens kroppe. De bruger deres tunger og fingre til at glæde hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasme. De våde lyde fra deres fisser høres tydeligt og øger scenens erotik.
