En muskuløs sort mand træner i fitnesscentret og får selskab af en fantastisk brunettemanager, der er tiltrukket af ham. Manageren begynder at flirte med bodybuilderen, og snart er de ude på bænkpressemaskinen. Manageren tager derefter hendes piercede brystvorter ud og begynder at slikke dem, mens bodybuilderen stadig træner. Managern er tydeligvis tændt på den muskuløse mand og vil have sin pik ud. Hun spilder ingen tid på at tage den ud og begynder at sutte på den. Bodybuilderen nyder tydeligvis opmærksomheden, og snart knepper han chefens mund med sin massive pik. Managerens stønner af fornøjelse, da hun bliver kneppet hårdt i munden. Bodybuilder vender hende derefter rundt og begynder at kneppe hende bagfra. Managers røv er gabende åben, da bodybuilderen banker hende hårdt. Lederen skriger af fornøjelse, mens bodybuilder fortsætter med at kneppe hende, indtil han kommer ud over hendes ansigt.
