Tato epizoda sleduje příběh Shikiho, mladého muže, který se snaží smířit se svým novým životem jako yokai. V této epizodě má Shiki za úkol najít chybějící čarodějnici, která za sebou zanechala sérii záhadných stop. Při hledání ji čelí řadě výzev a překážek a musí využít své nové schopnosti k jejich překonání. Animace v této epizódě je ohromující, s detailními a výraznými postavami a krajinou. Hudba je také vynikající, s strašidelnými melodiemi, které dodávají atmosféře příběhu. Celkově je to nutností pro fanoušky anime série Saimin Yuui nebo pro každého, kdo hledá vzrušující a erotické dobrodružství.
