Zwei junge Frauen haben einen wilden Dreier mit ihrem Stiefbruder, beginnend mit einer zierlichen Brünette und einer üppigeren Blondine, die zusammen auf dem Sofa sitzen. Sie lachen und unterhalten sich, als ihre Stiefbrüder hereinkommen und sind offensichtlich überrascht, sie zusammen zu sehen. Die Mädchen lassen sich jedoch nicht beirren und laden ihn ein, sich ihnen anzuschließen. Die Mädchen saugen abwechselnd an den Schwanz ihres StiefbruDERs und stöhnen vor Vergnügen, während sie dies tun. Das blonde Mädchen klettert dann auf ihren Stiefbruger und reitet ihn hart und schnell. Die zierlichen brünetten sehen zu, wie ihr Stiefbruer seinen Schwanz tief in sie stößt und den Anblick genießt, wie die Muschi ihrer Freundin geleckt und gefingert wird. Die Mädchen wechseln die Positionen, während die Brünetten ihre Schwänze tief in ihr Gesicht nehmen und beide zufrieden zurücklassen.
