Sahne, seksi iç çamaşırı giymiş, seksi bir iç çamaşırı takımı giymiş, yatağında uzanan güzel bir minyon gençle açılır. Kaslı bir siyah adam olan erkek arkadaşı odaya girer ve vücudunu okşamaya başlar. İkisi de elleriyle kıvrımlarını keşfederken zevkle inlerler, bacaklarından aşağıya ve uyluklarının arasında gezdirir. Genç daha sonra dizlerine düşer ve devasa siyah yarağını ağzına alır, istekli bir şekilde emer ve yalar. Birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye devam ederken, adam yarrağını genç kızın içine derinlemesine kaydırır, sert ve hızlı bir şekilde sokar. Minyon kız, büyük üyesinin sıkı amını gerdiğini hissettiği için zevkten çığlık atar. Sahne sırtında, bacakları havada, adam içine boşalana kadar acımasızca sikmeye devam eder.
