En lille Latina med en stor bytte bliver olieret op i POV-video. Kameraet zoomer ind på hende, mens hun ligger på maven, med de lange ben strakt ud foran sig. Massøren begynder at arbejde sin magi, gnider olien ind i hendes hud og får hendes krop til at glinse i lyset. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af hendes fisse, som allerede er våd og klar til handling. Massøren begynder derefter at massere hende, med særlig opmærksomhed på hendes balder. Kameraet skifter til POVtilstand, hvilket giver beskueren illusionen om, at det er dem, der giver massagen. Massøren tager derefter kontrollen, fingrer hendes fisse dybere og får hende til at stønne af fornøjelse. Videoen slutter med, at den lille Latina når orgasme, hendes krop vrider sig i ekstase.