Två underbara unga kvinnor sätter sin bästa fot framåt i hopp om att få en roll i en större vuxenfilm. Den rödhåriga och blonda styvdottern är båda fantastiskt vackra, med långt hår, felfri hud och förföriska ögon som kan smälta det kallaste hjärtat. När kameran rullar börjar de två kvinnorna bli mer bekväma med varandra och inom kort strippar de ner för att avslöja sina perfekt vältränade kroppar. Den rödhåriga skönheten slösar ingen tid på att komma igång, ta sina styvdöttrar hårda kukar djupt in i munnen, suga och slicka med expertprecision. Blondinen är lika skicklig och använder tungan och läpparna för att driva sin styvpappa vild av lust. Medan handlingen hettar tar tar blondinen kontrollen, rider sin styvpappas kuk bakifrån och sliper sina höfter mot honom tills han inte längre kan motstå henne. Till slut hamnar båda kvinnorna täckta av hans varma, kladdiga sperma, nöjda och ivriga efter mer.