W tym gorącym filmie castingowym, dwie piękne młode kobiety stawiają swoje najlepsze stopy w nadziei na odegranie roli w filmie dla dorosłych. Ruda i blondynka pasierbica są oszałamiająco piękne, z długimi włosami, nieskazitelną skórą i uwodzicielskimi oczami, które mogą rozgrzać najzimniejsze serce. W miarę jak kamera się kręci, dwie kobiety zaczynają się ze sobą rozbierać i wkrótce rozbierają się, aby odsłonić swoje idealnie umięśnione ciała. Ruda piękność nie traci czasu na zabieranie się do konkretów, biorąc twardego kutasa głęboko do ust, ssąc i liżąc z wprawną precyzją. Blondynka jest równie wprawna, używając języka i ust, aby doprowadzić swojego ojczyma do szale pożądania. W miarę nagrzewania się akcji, blond przejmuje kontrolę, jeżdżąc na kutasie swojego ojców od tyłu i szlifując biodra o niego, aż nie będzie w stanie się oprzeć. Na końcu obie kobiety pokryją się gorącym sperm, zaspokojone i spermą, pragnące więcej.