To nydelige unge kvinner setter foten fremover i håp om å få en rolle i en stor voksenfilm. Den rødhårede og blonde stedatteren er begge fantastisk vakre, med langt hår, feilfri hud og forførende øyne som kan smelte det kaldeste hjertet. Mens kameraet ruller, begynner de to kvinnene å bli mer komfortable med hverandre, og innen kort tid stripper de ned for å avsløre sine perfekt tonede kropper. Den rødhårede skjønnheten kaster ikke bort tid på å komme i gang, ta stedøtrenes harde kuk dypt inn i munnen, suge og slikke med ekspertpresisjon. Blondinen er like dyktig, bruker tungen og leppene til å drive stefaren vill av lyst. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar blondinen kontroll, rir stefarens kuk bakfra og maler hoftene mot ham til han ikke lenger kan motstå henne. Til slutt ender begge kvinnene opp dekket av hans varme, klissete sæd, fornøyd og ivrig etter mer.