To smukke unge kvinder sætter deres bedste fod frem i håb om at få en rolle i en større voksenfilm. Den rødhårede og blonde steddatter er begge fantastisk smukke, med langt hår, fejlfri hud og forførende øjne, der kunne smelte det koldeste hjerte. Da kameraet ruller, begynder de to kvinder at blive mere komfortable med hinanden, og inden længe stripper de ned for at afsløre deres perfekt tonede kroppe. Den rødhårede skønhed spilder ingen tid på at komme i gang, tage sine steddøtre hårdt pik dybt ind i munden, sutte og slikke med ekspertpræcision. Blondinen er lige så dygtig, bruger sin tunge og læber til at drive sin stedfar vild af lyst. Da handlingen varmes op, tager blondinen kontrol, rider sin stedfars pik bagfra og maler sine hofter mod ham, indtil han ikke længere kan modstå hende. Til sidst ender begge kvinder dækket af hans varme, klistrede sperm, tilfredse og ivrige efter mere.
