Et argentinsk par engagerer sig i intens anal- og cumshot-sjov i en hjemmelavet video. Parret består af en moden kvinde og en yngre mand, begge er Latina. Kvinden er en fantastisk MILF med en buet krop og en forførende væremåde, mens manden er en ung og ivrig elsker, der er ivrig efter at behage sin partner. Videoen begynder med, at parret engagerer hinanden i lidenskabelige kyssinger og kærtegn, før de går videre til mere intime handlinger. Kvinden tager kontrol og begynder at glæde sin partner ved at bruge sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme. Da han nærmer sig klimaks, flytter hun munden til hans anus, engagerer sig i røvfucking og deepthroating ham, indtil han ejakulerer. Parret tager derefter en pause og engagerer sig hver i nogle letsindede balder, før de genoptager deres anale udforskning.