En moden fransk libertin engasjerer seg i interracial sex med en svart mann i en garasje. Paret utforsker sine dypeste ønsker og nyter hvert øyeblikk av det intense seksuelle møtet. Mannen og hans partner utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger, og viser den rå lidenskapen og seksuelle energien som bare kan finnes i voksenunderholdningens verden.