Dve osupljivi zreli ženski, Teresa Ferrer in Angie Miller, se zapleteta v vroč trojček s srečnežem. Prizor se začne z ženskama, ki dražita in zapeljujeta moškega, razkazujeta svoje velike riti in naravne joške v svojem seksi spodnjem perilu. Akcija se segreje, ko mu ženske izmenično fafajo, z jeziki in ustnicami ga ugajajo do maksimuma. Tip nato vrne uslugo, spusti se na obe ženski in ju spravi v stokanje od užitka. Intenzivnost prizora se poveča, ko ženske zamenjajo položaje, pri čemer ena prevzame nadzor, druga pa opazuje in stoka v pričakovanju. Vrhunec pride, ko moški napolni eno od žensk s svojim kremastim tovorom, ki ga željno oblizne s svojega tiča.Prizor se konča z dvema rjavolaskama, ki se strastno poljubljata, gledalcu pustita sapo in si želita več.
