To fantastiske modne kvinner, Teresa Ferrer og Angie Miller, engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. Scenen begynner med at de to kvinnene erter og forfører mannen, og viser frem sine store rumper og naturlige pupper i sitt sexy undertøy. Handlingen varmes opp når kvinnene bytter på å gi ham en forbløffende blowjob, bruke tungene og leppene for å glede ham til det maksimale. Fyren returnerer deretter tjenesten, går ned på begge kvinnene og får dem til å stønne av glede. Intensiteten i scenen øker når kvinnene bytter stilling, med den ene tar kontroll mens den andre ser på og stønner i forventning. Klimaks kommer når mannen fyller en av kvinnene med sin kremete ladning, som hun ivrig slikker av kuken hans. Scenen ender med at de to brunettene kysser lidenskapelig, og etterlater seeren andpusten og vil ha mer.
