En futanari cowgirl kledd i et sexy cowgirl-antrekk fremhever kurvene hennes og stønner av glede. De bytter posisjon igjen, med den gamle cowgirl som tar cowgirl-en bakfra. Videoen er en blanding av hentai og tegneserie, med paret som nyter hverandres selskap og har det bra. Videoen avsluttes med at paret er både fornøyde og glade.