Amber Raynes, en fantastisk brunette med store bryster og en stor appetit på interracial action, bliver parret med en velbegavet sort stud, der mere end gerne tilfredsstiller hendes ønsker. Handlingen starter med sensuelt forspil, da Ambers hænder strejfer over hele hendes partners muskuløse krop og driller ham med hendes berøring. Men snart nok går hun på knæ og tager ivrigt hans massive pik dybt ind i hendes hals. Kemien mellem disse to er elektrisk, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Amber rider ham hårdt og tager hver tomme af hans monsterpik dybt inde i hendes stramme fisse. Og da han endelig ikke kan holde sig tilbage længere, eksploderer han over hele hendes smukke ansigt og efterlader hende dækket af hans varme, klistrede ladning. Dette er en video, der helt sikkert vil tilfredsstille selv den mest kræsne pornoelsker, med sin kombination af store bryster, store pikke og interracial passion.