En fantastisk europæisk kæreste og hendes sorte elsker udforsker hinandens kroppe i lingeri. Hun sutter og slikker ivrigt hans pik, mens hans elsker fortsætter med at kærtegne hendes krop. Pigen klatrer op på ham og rider ham hårdt, gnider sine hofter mod hans pik og stønner af fornøjelse. Til sidst falder pigen sammen over sin elsker, og de kommer begge sammen i et tilfredsstillende klimaks.
