En gruppe kurvede stedmødre planlægger et orgie for deres stedsønner på deres fødselsdag. Kvinderne er alle i 40'erne og 50'erne og har store, saftige røve, som de er ivrige efter at vise frem. De starter med at introducere sig selv for fyrene og drille dem med deres kroppe. Fyrene er alle ivrige efter at deltage i orgiet, og stedmødrene er glade for at forpligte sig. De starter med at give fyrene blowjobs og derefter gå videre til intens knepning. Fyrene skiftes til at kneppe kvinderne, og stedforældrene nyder at se deres stedsønner få deres sten af. Orgiet er en tabubelagt affære, men deltagerne er alt for ivrige efter at bryde reglerne og hengive sig til deres ønsker. Kvinderne skiftes til at ride mændene og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Videoen er en varm og varm affære, der helt sikkert vil efterlade tilfredse seere.
