2人の美しいニューハーフ、カイ・ベイリーとミッキーが激しいアナルプレイに従事する。2人のブルネットは情熱的にキスから始め、お互いの口を舌で探検する。ミッキーはその後、カイに官能的なフェラチオをし、舌を使ってパートナーの敏感なメンバーをいじめ、刺激する。アクションがヒートアップすると、ミッキーはコントロールを取り、カイのきついアナルを舐め始め、舌を使って深く深く挿入すると快感に喘ぐ。カイはお返しをし、恍惚に悶えながらミッキーのお尻をハングリーに舐める。2人のニューハーフはポジションを入れ替え、ミッキーがコントロールを取り、ケイの顔に乗る。ビデオは両方のニューハーフがオーガズムの至福に崩壊し、情熱的な抱擁で体を絡ませて終わる。全体的に、このビデオは2人の間のホットでゴージャスな生ハメアクションを楽しむ人には必見だ。.
