Penelope Woods nyder et varmt møde med sin partner. Scenen starter med, at Penelope ligger på ryggen, hendes ben spredt på vid gab, mens hendes partner ivrigt begynder at slikke og sutte på hendes lyserøde fisse. Da handlingen varmes op, fylder Penelopes støn af nydelse rummet, og hendes krop vrider sig af nydelse. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af Penelop med endnu bredere ben, mens hendes partner fortsætter med at slikke hendes klit og fingere hendes fisse, hvilket bringer hende til orgasmens rand. Pludselig skifter fokus til Peneloppe på alle fire, hendes røv blottet og klar til handling. Hendes partner spilder ingen tid på at dykke ind, slikke og tunge hendes røvhul og forbereder hende på den intense anale penetration, der kommer. Scenen slutter med, at den peneløse partner fylder hende med sin pik og giver hende den intense nydelse, hun længes efter.
