Η Misti May και η Gianna Michaels είναι δύο υπέροχες μελαχρινές που δεν αγαπούν τίποτα περισσότερο από μια καυτή πίπα.Σε αυτό το βίντεο, συνεργάζονται για να δώσουν στον James Deen την απόλυτη ευχαρίστηση.Τα κορίτσια ξεκινούν αισθησιακά, πιπιλίζοντας εναλλάξ τον μεγάλο του κόκορα, πριν γλείψουν απαλά και ρουφήξουν τις μπάλες του.Καθώς η δράση ζεσταίνεται, τον βαθαίνουν εναλλάξ, κάνοντάς τον να βογκάει από ευχαρίστηση.Η ένταση αυξάνεται καθώς χαϊδεύουν εκ περιτροπής τον σκληρό άξονα του με τα επιδέξια χέρια τους, κάνοντας τον να τελειώσει σκληρά.Τα κορίτσια φαίνονται απολύτως εκπληκτικά στα εσώρουχά τους, με τα μεγάλα βυζιά τους που αναπηδούν τη δουλειά τους.Η μαγεία μεταξύ τους είναι ηλεκτρική, κάνοντας τους τρεις αξέχαστους θαυμαστές να κάνουν σεξ, μια διπλή εμπειρία που πρέπει να σε κάνει να κάνεις σκληρό σεξ.