En varm og forførende MILF nyder en manicure, mens hendes kæreste er væk. Pludselig bliver hendes opmærksomhed afledt af lyden af hendes partners bil, der kører ind i indkørslen. Hun gemmer hurtigt sine hænder under sofapuderne og forsøger at skjule dem for sin kæreste. Men da hun bliver fanget i øjeblikkets varme, kan hun ikke modstå trangen til at røre sig selv og udforske sin krop. Hendes kæreste går ind i rummet og fanger hende i handlingen, men i stedet for at blive ked af det, deltager han i det sjove. Han ser på, mens hun glæder sig, og vender derefter opmærksomheden mod hendes store, runde røv. Han begynder at lege med hendes numse, driller hende og får hende til at stønne af fornøjelse. Snart støder han sin hårde pik dybt inde i hendes stramme røvhul og stønner af glæde og ophidselse.
