Sahne, iş yerindeki masasında oturan, traşlı amcığı olan çarpıcı bir kadın olan Spring Thomass ile açılır. Tyler Knight, büyük bir siyah üyesi olan yakışıklı bir adam, ofise girer ve hemen Springs'in gözüne girer. Spring, Tyler'ın büyük yarrağının cazibesine karşı koyamaz ve onu hayal etmeye başlar. Tyler ile ırklararası buluşmasını hayal ederken kendini okşamaya ve zevkle inlemeye başlar. Fantezi ortaya çıktıkça, Spring dizlerinin üzerinde, Tyler büyük siyah yarrağını istekli bir şekilde emer. Tyler kontrolü ele alırken aralarındaki kimya elektriktir ve onu sert ve hızlı bir şekilde siker. Orgazm sonrası orgazma ulaşırken yaylar zevk inlemeleri ofisi doldurur. Sahne Tyler'in canavar yarrağına Springs yüzünde her yerde ateş ederek onu tatmin edip daha fazlasını istemesiyle sona erer.
