Spring Thomass, seorang wanita menawan dengan vagina dicukur, duduk di meja kerjanya. Tyler Knight, seorang pria tampan dengan anggota hitam besar, masuk ke kantor dan segera menangkap mata Springs. Spring tidak bisa menahan godaan kontol besar Tyler dan mulai berfantasi tentang dia. Dia mulai menyentuh dirinya sendiri dan merintih dengan kenikmatan saat dia membayangkan pertemuan interracial Tyler dengannya. Ketika fantasi terungkap, Spring berlutut, dengan antusias menghisap kontol hitam besar Tyler. Kimia di antara mereka adalah listrik ketika Tyler mengambil kendali dan menguasai Spring, bercinta dengannya dengan keras dan cepat.
