Spring Thomass, ohromující žena s vyholenou kundičkou, sedí u svého stolu v práci. Tyler Knight, hezký muž s masivním černým členem, vstoupí do kanceláře a okamžitě upoutá Springovu pozornost. Jaro neodolá pokušení Tylerova velkého ptáka a začne o něm fantazírovat. Začne se dotýkat sama sebe a sténat rozkoší, když si představuje Tylerovo mezirasové setkání s ní. Jak se fantazie odvíjí, Spring je na kolenou a dychtivě saje Tylerův velký černý penis. Chemie mezi nimi je elektrická, protože Tyler přebírá kontrolu a ovládá Spring, šuká ji tvrdě a rychle. Prameny sténají rozkoší, naplňují kancelář, když dosahuje orgasmu po orgasmu. Scéna končí tím, jak Tyler střílí svůj monstrózní penis po celé tváři Springs, zanechává ji spokojenou a toužící po dalším.
