Seorang gadis Afrika-Amerika mengikuti uji bakat untuk peranan filem lucah di sofa, memakai skirt pendek dan baju atas yang menampakkan payudara yang montok. Kamera memperlihatkan payudaranya yang tegang ketika dia diwawancarai oleh pengarah casting. Gadis itu diminta untuk menunjukkan kemahiran oralnya, dan dia dengan penuh semangat menanggalkan pakaiannya untuk mendedahkan tubuh berlekuknya. Dia kemudian memberikan blowjob kepada pengarah, menggunakan mulut dan tangannya untuk memuaskannya. Gadis itu memperlihatkan kemahirannya, deepthroating zakarnya dan menjilat kamera dengan dekat, dan merakam wajahnya yang mengagumkan dengan kamera, meninggalkan persembahan seksual yang mengagumkan, jelas menampakkan wajahnya dan gambar close-upnya.