Une fille afro-américaine auditionne pour un rôle porno, portant une jupe courte et un haut révélant ses seins fermes. La caméra zoome sur son visage alors qu'elle est interviewée par le directeur de casting. La fille est invitée à démontrer ses compétences orales et enlève avidement ses vêtements pour révéler son corps courbé. Elle commence ensuite à faire une fellation au réalisateur, utilisant sa bouche et ses mains pour lui faire plaisir. La fille montre ses compétences, en gorge profonde et en léchant ses couilles. La caméra capture des plans rapprochés de sa bouche et de son visage pendant qu'elle gémit de plaisir. La directrice est clairement impressionnée par sa performance et lui offre le rôle, ce qu'elle accepte. La vidéo se termine par la fille qui s'éloigne de la caméra, son corps brillant de sueur suite à son intense rencontre sexuelle.
