En afroamerikansk pige går til audition til en pornorolle, iført en kort nederdel og en top, der afslører hendes muntre bryster. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun bliver interviewet af casting-instruktøren. Pigen bliver bedt om at demonstrere sine mundtlige færdigheder, og hun tager ivrigt sit tøj af for at afsløre sin kurvede krop. Hun begynder derefter at give et blowjob til instruktøren ved at bruge sin mund og hænder til at glæde ham. Pigen viser sine færdigheder, deepthroating hans pik og slikker hans nosser. Kameraet fanger nærbilleder af hendes mund og ansigt, mens hun stønner af fornøjelse. Instruktøren er tydeligt imponeret over hendes præstation og tilbyder hende rollen, som hun accepterer. Videoen slutter med, at pigen går væk fra kameraet, og hendes krop glinser af sved fra hendes intense seksuelle møde.
