Alice, en fantastisk thailandsk shemale, gir en sensuell massasje til klienten sin. Mens hun jobber med magien sin på hans verkende muskler, kan han ikke unngå å føle en elektrisk strøm av nytelse som løper gjennom kroppen hans. Alices hender er dyktige og flinke mens hun jobber seg nedover ryggen hans, slutter å erte og friste ham med sin myke, silkeaktige berøring. Brystene hennes er oppkvikkede og perfekte, og hun kan ikke motstå å gi dem en forsiktig klemme mens hun fortsetter å jobbe. Men det er munnen hennes som virkelig stjeler showet, mens hun bruker den til å utforske hver tomme av klientens kropp, stønner av glede mens hun tar ham dypere og dypere inn i ekstase. Når massasjen når sitt klimaks, gir Alice og klienten sin etter for sine lyster, engasjerer seg i et lidenskapelig og rått møte uten kondom som vil gjøre deg andpusten.