Sahne, güzel bir siyah kadının sırt üstü uzanması, bacaklarının geniş açılması ve tıraşlı amının iyi donanımlı siyah bir erkek tarafından parmaklanmasıyla açılır. Kamera, tüysüz amını zevkle inlerken yakınlaştırır, vücudu coşkuyla kıvranır. Adam daha sonra devasa yarağını içine derinlemesine sokarak onu doldurur ve büyük üyesiyle doldurur. Kız, onu sertçe becerdikçe zevkle çığlık atar, büyük siyah yarrağı her itişte amına çarpar. Kamera, yoğun cinsel karşılaşmalarının her anını, onu becerdikçe kaslarının gerilmesini, ıslaklığıyla birlikte amının parlamasına kadar yakalar. Kız sonunda orgazma ulaşır, vücudu sert boşalırken sarsılır. Suçluluk duygusu daha sonra tüysüz vücudunun her yerine patlar, sıcak yüküyle onu kaplar.
