Δύο εντυπωσιακές μαύρες ερασιτέχνες μωρά ξεκινούν την πρώτη τους φορά μπροστά στην κάμερα σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, ντυμένες με συντηρητική επαγγελματική ενδυμασία.Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη καθώς περιμένουν με νεύρο την οντισιόν τους για να ξεκινήσουν.Ωστόσο, τα πράγματα γρήγορα ζεσταίνονται καθώς ο σκηνοθέτης αρχίζει να τους ρωτάει για τις σεξουαλικές τους εμπειρίες και προτιμήσεις.Τα κορίτσια είναι σαφώς άβολα στην αρχή, αλλά καθώς προχωρά η συνέντευξη, αρχίζουν να ανοίγονται και να αποκαλύπτουν περισσότερα για τον εαυτό τους.Καθώς οι ερωτήσεις γίνονται πιο προσωπικές, η ένταση στο δωμάτιο μεγαλώνει και αρχίζουν να φλερτάρουν και να ξεσκίζονται.Πριν από μια μακρά συνέντευξη, οι συνεντεύξεις και οι δύο γυρίζουν δυνατά, οι ατελείωτες σεξουαλικές πράξεις τους βγαίνουν για πρώτη φορά.