Zwei atemberaubende schwarze Amateur-Babes beginnen ihr erstes Mal vor der Kamera, sitzen in einem schwach beleuchteten Raum in einem konservativ gekleideten Business-Kleidung und warten nervös auf ihr Vorsprechen. Der Regisseur heizt sich jedoch schnell auf, als er anfängt, Fragen zu ihren sexuellen Erfahrungen und Vorlieben zu stellen. Die Mädchen sind zunächst eindeutig unbequem, aber im Laufe des Interviews beginnen sie sich zu öffnen und mehr über sich selbst zu enthüllen. Mit zunehmender persönlicher Spannung im Raum wachsen die Spannungen und die Mädchen beginnen, sich gegenseitig zu necken und zu flirten. In Kürze nimmt das Interview eine harte Wendung, und die beiden Babes engagieren sich in intensiven sexuellen Handlungen. Die Szene endet mit einer unvergesslichen Facial-Szene für beide.
